Assigner des responsables
Chaque dossier a un associé responsable (obligatoire) et, au choix, un comptable correspondant et un signataire. C'est ce qui pilote le tableau de bord de chaque membre et qui apparaît sur les lettres de mission.
Les trois rôles
Une même personne peut jouer les trois rôles pour un client donné, c'est fréquent chez les petits cabinets. Sur les gros dossiers, on répartit.
| Rôle | À quoi ça sert |
|---|---|
| Associé responsable Requis | Le dossier apparaît dans « Mes dossiers » de cette personne. Son nom sort sur la lettre de mission et sur la signature de l'associé aux états financiers. C'est lui qui approuve la revue. |
| Comptable correspondant Optionnel | La personne qui a la main dans le dossier au quotidien : saisie, régularisations, communications au client. Le dossier apparaît aussi dans ses « Mes dossiers ». |
| Signataire Optionnel | Qui signe les états financiers. Sur les compilations NCSC 4200, c'est souvent la même personne que l'associé responsable, mais certains cabinets réservent un CPA vérificateur pour ça. |
Depuis août 2026, Ledger refuse d'enregistrer une fiche client sans associé responsable. Les fiches créées avant qui n'en ont pas apparaissent dans la pile « À assigner » du tableau de bord admin (couvert plus bas), et le champ devient requis à la prochaine modification.
Trois endroits pour assigner
Ledger vous laisse assigner un responsable depuis trois points d'entrée , utilisez celui qui tombe sous la main.
À la création du client
Dans le formulaire « Nouveau client », la section Responsables arrive juste après les coordonnées. Choisissez au moins l'associé, le formulaire vous bloque à l'enregistrement sinon.
Depuis la fiche client, en un clic
Sur la fiche d'un client existant, l'entête montre des pastilles cliquables avec les initiales et le nom. Un clic ouvre un petit dialogue pour changer l'associé ou le comptable, plus rapide que d'ouvrir le formulaire complet.
Société Exemple inc.
Quand personne n'est assigné, la pastille passe en ambre avec la mention « Associé responsable à assigner ». Cliquez pour corriger en 5 secondes.
Depuis la pile « À assigner » du tableau de bord (admin)
Si vous êtes propriétaire ou associé principal, votre tableau de bord affiche une puce ambre « À assigner N » dans la barre de filtres. Cliquez pour voir la liste complète des clients sans responsable et les traiter en série.
Un membre standard ne voit pas ce filtre, il ne voit que ses propres dossiers. Seul l'admin a besoin d'assigner du monde.
Vérifier qui a quoi
L'admin peut à tout moment filtrer le tableau de bord par personne (cliquez sur la puce « Marie Complice 3 » par exemple) pour voir la charge de chaque membre, utile avant de partir en vacances ou pour redistribuer un portefeuille.
Pour qu'un membre voie ses propres dossiers, son profil d'équipe doit être rattaché à son compte de connexion. Si quelqu'un se plaint de voir « tout le cabinet » au lieu de « Mes dossiers », ouvrez Paramètres › Équipe, cliquez sur son profil et rattachez son compte utilisateur.
Et après ?
Continuez la mise en place du dossier.